Im Mittelalter terrorisieren japanische Banditen in den Gewändern der Erzfeinde aus Burma die Region um die thailändische Hauptstadt Ayothaya. Das zumindest hat der aus Japan herbei gereiste kaiserliche Agent und Samurai Yamada herausgefunden. Und weil er sich überhaupt recht wohl fühlt im Land seiner Gastgeber, beschließt er dort zu bleiben, eine schöne Thai zu freien und Anschluss an die elitäre Palastwache des Königs zu suchen. Doch um jener beitreten zu dürfen, muss er sich erst in allerhand Prüfungen bewähren. Und auch seine Feinde schlafen nicht.

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